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广东省2017年医疗健康产业投资:152起投资案例 105亿投资金额
发布日期:2018-01-06

广东省作为我国的南大门,民间资本雄厚,不断推动地区医疗健康产业快速发展。数据显示,2017年广东省医疗健康产业范围内共发生投资案例152起,披露投资金额的案例为80起,披露金额约104.91亿人民币。

文|杨超

广东省作为我国的南大门,依靠得天独厚的地理优势,不仅在经济总量上发挥对全国经济增长的重要贡献和支撑作用,在生物医药产业亦排在全国前列。“十二五”期间,广东省生物医药产业保持了12%的快速增长,生物技术服务等主要生物产业竞争力位居全国前列,珠三角地区已经发展成为国内最重要的生物医药产业聚集区之一。

除此以外,广东省在分子诊断设备和试剂、干细胞存储与治疗、中医药现代提取分离、海洋生物基因筛选等细分领域还突破了一批关键技术,其中部分技术已在全球处于领先地位。数据显示,2016年广东省生物医药产业实现产值超过3000亿人民币。其中,医药制造业实现产值1500亿人民币,医疗器械产业产值350亿人民币,基因检测产业呈爆发式增长,年均增长速度超过50%。

深圳是我国改革开放的窗口和试验田,生物和生命健康产业发展同样处于全国前列。近年来,深圳生命健康产业以年均15%的增速快速发展,2015年生物和生命健康产业规模达到2000亿人民币,生物医药和基因测序等领域的优势突出。此外,深圳市也在政策指导、人才引进和培养、创新能力和提升等方面大力支持生物医药产业的发展,建设国家生物医药产业基地、深圳国家高新技术产业创新中心、深圳国际生物谷等一批重要载体。

火石创造整理公开数据显示,2017年广东省医疗健康产业范围内共发生投资案例152起,披露投资金额的案例为80起,披露金额约104.91亿人民币,平均单起案例投资金额超过1.31亿人民币。投资金额超过亿元人民币及以上的案例数量有24起,投资总额超过94.49亿人民币。其中有2家企业获得超过10亿人民币以上的投资,分别是:POCT检测产品制造商——瑞莱生物被润达医疗以11.79亿人民币并购;综合型医疗服务机构——博德嘉联获得新风天域10亿人民币战略投资。


广东省2017年投资金额超过10亿人民币的案例情况(部分)



投资阶段统计分析发现,2017年广东省医疗健康产业的152起投资案例集中在A轮阶段,共计31起,披露投资金额的案例有13起,披露总额约10.65亿人民币,平均单起案例投资金额约8193.08万人民币,其中医药电商平台——健客网融资5000万美元,成为今年广东地区A轮投资阶段融资金额最高的一起案例。


天使轮阶段的投资案例数量为27起,数量上仅次于A轮阶段,披露投资金额的案例有14起,披露总额约7930万人民币,平均单起案例投资金额约566.43万人民币,其中精准医疗智能平台——安吉康尔获得丹华资本领投的1500万人民币融资,成为今年广东地区天使轮投资阶段融资金额最高的一起案例。

广东省2017年医疗健康产业投资阶段案例数量及金额

2017年,广东省医疗健康产业共有7家企业被并购,涉及金额约15.47亿人民币,金额最高的一起并购事件是POCT检测产品制造商——瑞莱生物以11.79亿人民币被润达医疗并购。据统计,2017年广东地区共有3家医药流通领域的企业被并购,占广东省并购总案例数的42.86%,分别为中成药及生化药品批发商——康百纳被碧生源以600万人民币并购;医药销售连锁店——好信医药被唯品会以228万人民币并购;药品及医疗器械零售商——奥利新被碧生源以150万人民币并购。此外,药品、医疗器械、体外诊断、医疗服务领域各有一笔并购。

2017年广东省医疗健康产业并购案例情况

2017年,广东省医疗健康产业共有10家企业成功IPO上市,共计公开募资约50.31亿人民币。其中,医药集团大参林公开募资9.89亿人民币是今年广东省IPO事件中募资最高的企业。根据数据统计显示,药品领域有4家IPO上市,占总数的25%,共计公开募资18.3亿人民币;医疗器械领域有2家IPO上市,募资总额7.75亿人民币;医疗服务领域有2家企业IPO上市,募资总额为10.23亿人民币;体外诊断领域有1家企业IPO上市,公开募资4.14亿人民币;医药流通领域有1家企业IPO上市,公开募资9.89亿人民币。其中在上交所上市家,深交所上市家,港交所上市家,纳斯达克上市家。

广东省2017年医疗健康产业IPO上市案例情况

2017年广东省医疗健康产业细分领域投资中,投资案例数量最多的细分领域为医疗服务,包括移动医疗、医疗信息化、人工智能、医疗大数据等领域,投资案例总数达62起,占总案例数的40.79%;其次是医疗器械领域,包括医疗影像、植入/介入器械、医疗机器人、医用电子仪器设备等领域,投资案例总数达31起,约占总数的20.39%;体外诊断领域,投资案例总数达19起,约占总案例数的12.50%;再次是药品领域,包括化学药/制剂、生物药/制品、细胞治疗、基因治疗、CRO/CMO服务等领域,投资案例总数达17起,占总案例数的11.18%。此外,医药流通领域投资案例数为15起,占总数的9.87%;医药美容领域投资案例数为2起,约占总数的1.32%。

广东省2017年医疗健康产业细分领域投资案例分布(按案例数/起)

2017年广东省医疗健康产业细分领域投资中,投资案例总额占比最高的细分领域是医疗服务,占总量的29.84%,其中投资金额最高的一起案例是综合性医疗服务机构——博德嘉联获得新风天域投资的10亿人民币战略融资。其次是药品领域,占总量的22.25%,其中投资金额最高的一起案例是医药集团——一品红公开募资6.82亿人民币IPO上市。再次是体外诊断领域,占总量的20.06%,投资金额最高的一起案例是POCT检测产品制造商——瑞莱生物被润达医疗以11.79亿人民币并购。之后是医药流通领域医疗器械领域,分别约占总量的14.36%和12.69%。

广东省2017年医疗健康产业细分领域投资案例分布(按投资金额/亿人民币)

广东省2017年医疗健康产业VC/PE事件中,融资金额TOP10的案例总融资额约27.35亿人民币,投资阶段主要集中在A轮和B轮,融资金额最高的一起案例是综合性医疗服务机构——博德嘉联获得新风天域投资的10亿人民币战略融资。


广东省2017年医疗健康产业融资金额TOP10案例情况(部分)


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